👔 老板驾驶舱
一屏决策 · 钱（签约 / 回款 / 目标达成）· 人（日报 / 跟进）· 单（商机 / 停滞）· 险（逾期 / 流失）· 事（今日重点）· 数据口径与各业务页完全一致
🛠️ 售后数据
工单总量与环比 · 待处理 / 处理中 / 已完结占比 · 平均响应与处理时长 · 退换货率 · 客户满意度 · 近 7 天趋势（数据源：售后工单 afterSales）
☀️ 今日重点
合同款项节点 / 送货 / 客户跟进 / 采购 / 备忘 · 与「日报周报 → 工作日历」「数据首页」数据同源实时一致
🔧 售后动态
登录后第一屏 · 处理中 / 超期 / 本月新增 / 待核实提醒 · 与「送货台账 → 售后」数据同源实时一致 · 点击明细直达售后处理
📊 销售经营统计
获客来源占比
按客户信息来源统计应收金额占比（销售角色仅显示本人渠道）
| 来源渠道 | 合同数 | 应收金额 | 占比 |
|---|
收款状态分布
按订单当前收款状态统计
应收 vs 已收
近 6 个月趋势对比（万元）
逾期风险 Top 5
未收金额最高的逾期订单
各签约公司应收对比
按我方签约主体统计应收 / 已收
客户应收未回款看板
按客户聚合全部合同，跨时间跨合同汇总应收 / 未回款；增补合同自动归并
| 客户 | 合同数 | 应收合计 | 已收合计 | 未回款 | 回款率 | 逾期未回款 |
|---|
年度应收看板
按合同签订年份统计，跨年收款项目归签约年度
| 年份 | 订单数 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 回款率 | 逾期未收 |
|---|
销售业绩看板
各业务员应收 vs 已收业绩与回款效率排名（含市场部分配单）
| 业务员 | 订单数 | 应收金额 | 已收业绩 | 未回款 | 回款率 |
|---|
业绩归属 · 销售 vs 市场部
市场部单同时计入「归属销售」与「归属市场部」两侧看板（业绩重叠）；公司总业绩按合同去重，每份合同只算一次，不做叠加
| 归属销售 | 订单数 | 应收业绩 | 其中市场部单 | 回款率 |
|---|
| 市场部归属 | 订单数 | 应收业绩 | 合作销售 |
|---|
未回款看板
按预计收款月份分组 · 同公司订单合并为一行 · 组内金额降序 · ⚠ 标记逾期，点击行展开明细
| 客户 | 合同编号 | 签约公司 | 业务员 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 预计收款日 | 状态 |
|---|
| 合同编号 | 客户名称 | 签约公司 | 应收金额 | 预付款 | 送货前进度款 | 送货后进度款 | 尾款 | 质保金 | 预计收款日 | 实际收款日 | 收款方式 | 经手人 | 状态 | 操作 |
|---|
📦 合同总览
三要素看板卡 · 11 列精简表格（点击卡片快捷筛选 · 点击行查看分期明细）
| 合同编号 | 客户名称 | 登记时间 | 原件 | 扫描件 | 预付款 | 进度 | 合同金额 | 状态 | 操作 |
|---|
📊 销售分析
按客户 / 业务员 / 年份 / 来源汇总销售业绩与回款；点击行展开合同明细
| 维度 | 合同数 | 合同总额 | 已回款 | 未回款 | 回款率 | 逾期未回 | 最近签约 |
|---|
📄 项目发票总览
按合同（项目）跟踪发票开具进度，剩余待开票 = 合同总额 − 已开票金额，实时联动
| 合同编号 | 客户名称 | 签约日期 | 合同总额 | 已开票 | 剩余待开票 | 开票率 | 发票状态 | 操作 |
|---|
🗂️ 发票明细
全部开票记录，支持按合同 / 发票状态 / 年份筛选
| 开票日期 | 合同编号 | 客户名称 | 发票号 | 开具方式 | 开票金额 | 经手人 | 附件 | 操作 |
|---|
🚚 送货计划
集中列出所有尚未送货的合同，按预计送货时间排序。设了「送货前需回收货款」的按门槛显示到账状态（含预付款），到齐显示绿色可送货；未设门槛的按送货前进度款显示。逾期未送自动标红（v1.49 新增「厂家拆单/责任」列，自家工厂→厂长安排、外购厂家→仓管跟进；v1.148 客户名称可点击在线预览合同 PDF 清单）
| 合同编号 | 客户名称 | 操作 | 到账状态 | 预计送货时间 | 剩余天数 | 送货地址 | 收货联系人 | 送货前需回收 | 厂家拆单 / 责任 | 经手人 | 签约公司 |
|---|
🛡️ 质保金项目
集中列出所有含质保金条款的合同，按到期时间排序。质保金通常半年至一年后到期，需长期关注，到期未结清自动标红提醒
| 合同编号 | 客户名称 | 签约公司 | 质保金金额 | 到期时间 | 剩余天数 | 到账状态 | 经手人 | 操作 |
|---|
💰 未回款
集中列出所有尚未完成回款的合同与客户，按未收金额从高到低排序。质保金已计入未收金额，但单独标注，便于区分待催收与远期质保 · 送货状态列显示安装完成日期（仅记录送货完成时间，与售后无关）· 售后状态列点击「有」查看售后概要，可再跳转售后页看详细（v1.61）
| 合同编号 📋 | 客户名称 | 签约公司 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 账期 (可编辑) | 其中质保金 | 回款状态 | 送货状态 | 售后状态 | 经手人 |
|---|
🔖 收款节点总览
所有合同收款节点状态一览 · 触发条件自动评估 · 状态机实时流转 · 阻塞原因清晰展示 · 点击合同编号跳转合同详情
| 合同编号 | 客户名称 | 节点类型 | 节点标签 | 金额 | 占比 | 状态 | 到期日 | 触发条件 | 阻塞/缺失原因 | 操作 | 审批状态 |
|---|
💵 到账款项管理
款项先到、合同后补的场景：财务登记到账款项 → 新合同自动匹配 / 销售认领 → 财务确认入账（拆分支持一笔款项覆盖多个合同）
| 款项编号 | 付款方 | 到账金额 | 到账日期 | 收款方式 | 状态 | 匹配 / 认领信息 | 登记人 | 操作 |
|---|
📋 销售订单表
合同创建后录入订单产品明细与图片 · 采购汇总表格不同位置的产品按供应厂家拆单 · 拆分完成度实时校验防遗漏（v1.44）
| 订单表号 | 合同 / 客户 | 业务员 | 产品行 | 图片 | 金额 | 拆分状态 | 拆分明细 | 录入 | 操作 |
|---|
🗄️ 库存台账
按「产品名称 + 规格」唯一键建账 · 采购分单自动出库（仓库直发 / 部分冲抵）· 采购到货自动入库 · 退换货完成自动回库 · 安全库存预警 · 盘点修正全程留痕（v1.128）
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 可用数量 | 安全库存 | 库存状态 | 更新时间 | 最近更新人 | 操作 |
|---|
🔁 退换货申请管理
销售/市场部/总监（总监即销售）直接提交 · 审批链：采购核实 → 财务确认 → 老板批准 → 完成执行 · 合同关联必选 · 完成自动联动提成净业绩（退款入账）· 任一级可驳回，提交人可修改重报
| 申请编号 | 关联合同 | 类型 | 产品名称 | 数量 | 金额 | 退换原因 | 紧急 | 产品彩图 | 状态 | 提交日期 | 操作 |
|---|
📋 合同退换货总览
按合同聚合：签约公司税率、退款金额与介绍费扣减净业绩，成本费用仅作记录不扣业绩
| 合同编号 | 客户名称 | 业务员 | 合同金额 | 税率 / 税额 | 退款扣减 | 成本费用 | 介绍费 | 净业绩 | 提成金额 | 操作 |
|---|
🗂️ 退换货单据明细
全部退换货记录，退差价与退货分开标注，退款金额参与净业绩扣减
| 处理日期 | 合同编号 | 客户名称 | 类型 | 退款金额 | 成本费用 | 原因 | 经手人 | 附件 | 操作 |
|---|
💰 销售提成统计
净业绩 = 合同款 − 合同款×签约公司税率 − 退款扣减 − 介绍费 · 提成 = 净业绩 × 提成比例，税率 / 退差价 / 退货款 / 介绍费实时扣减业绩
| 提成人 | 合同数 | 应收业绩 | 税率扣减 | 退款扣减 | 介绍费 | 净业绩 | 提成比例 | 提成金额 |
|---|
💰 本月可拿提成明细（当前可领）
截至今天已按提成规则核算完成、尚未发放的提成 · 每月 10 号结算上月（如 9 月 10 日可查 8 月提成）→ 审核发布 → 15 号统一发放，发放后自动移出本表 · 历史全量见「按月提成明细」、发放状态见「提成发放跟踪」
| 销售人员 | 结算月 | 业务来源 / 订单 | 提成基数（净业绩） | 计算方式 | 可领提成金额 | 状态 |
|---|
📅 月度提成汇总（交叉表）
按合同建档月份归集 · 行 = 提成人，列 = 月份，交叉处为该月新签合同应得提成金额 · 合计列在最右，一眼对比各销售每月业绩
| 提成人 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|
📋 按月提成明细
每行 = 一位提成人在一个月的提成构成，含税率 / 退款 / 介绍费扣减明细 · 默认按月份倒序、提成金额从高到低
| 提成人 | 月份 | 合同数 | 应收业绩 | 税率扣减 | 退款扣减 | 介绍费 | 净业绩 | 提成比例 | 提成金额 |
|---|
📤 提成发放跟踪
回款 ≥ 90% 先发第一阶段（≤ 1 个点），结清发第二阶段 · 每月 10 号自动结算上月到款、15 号统一发放（逢周末/节假日顺延）
| 合同编号 | 客户 | 提成人 | 净业绩 | 比例 | 提成总额 | 回款进度 | 发放状态 | 发放月份 | 计算过程 |
|---|
☀️ 今日事项
登录后第一屏 · 合同款项节点 / 送货 / 客户跟进 / 采购 / 备忘 分类分组 · 与「日报周报 → 工作日历」数据同源实时一致
🔧 售后动态
登录后第一屏 · 处理中 / 超期 / 本月新增 / 待核实提醒 · 与「送货台账 → 售后」数据同源实时一致 · 点击明细直达售后处理
🎯 本月目标完成率
口径 = 当月合同签约金额（与业绩分析/提成同源）· 月度团队目标每月一条，仅老板可设 · 销售=个人月度目标视角（未设按季度目标折算），排行榜按当前账号数据范围展示
📈 客户趋势分析
新增客户（建档）与活跃客户（有跟进记录）· 按当前账号数据范围实时计算
⏰ 近期跟进任务
逾期与今日在前 · 销售点击直达「记跟进」，管理端点击查看客户跟进时间线
📊 签约金额趋势
近 6 个月合同签约金额（口径与本月目标完成率一致）· 按当前账号数据范围实时计算
📅 月度达成卡片
近 6 个月签约金额与目标完成率 · 当月高亮 · 未设月目标的月份只显示销售额 · 销售=个人目标视角
⚡ 快捷操作
常用入口一步直达 · 无权限的入口自动隐藏
📌 待跟进任务
计划跟进 + 长期未跟进自动检测 · 逾期与今日在前 · 点击「记跟进」完成打卡
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 负责人 | 下次跟进 | 紧急程度 | 状态 | 操作 |
|---|
👥 销售管理档案
线索 → 跟进中 → 已成交全流程管理 · 跟进记录与合同回款自动关联（时间线）· 销售仅见本人客户
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 来源 | 负责销售 | 状态 | 跟进次数 | 最近跟进 | 成交概率 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
💼 项目商机
跟进内容中写明金额（如：预算 50 万 / 3000 元）即自动生成商机 · 预估金额随最新含金额跟进更新 · 无需手工填报
| 客户名称 | 负责销售 | 商机状态 | 最新阶段 | 预估金额 | 需求量 | 金额识别自 | 跟进次数 | 操作 |
|---|
🏆 已成交客户
当前 0 家 · 已移出管理档案与待跟进任务 · 复购可「♻️ 恢复跟进」重新激活 · 合同与回款自动关联
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 负责人 | 成交时间 | 合同数 | 合同总额 | 未回款 | 最后跟进 | 操作 |
|---|
🏛️ 市场部渠道提成概览
来源为「市场部」的客户自动参与提成核算 · 净业绩 × 市场部成员比例
💨 流失客户
当前 0 家 · 已移出管理档案与待跟进任务 · 「♻️ 恢复跟进」可重新激活 · 日报/周报自动统计流失数
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 负责人 | 流失时间 | 流失原因 | 最后跟进 | 操作 |
|---|
📋 日报周报
每日 17:30 提醒填写跟进 · 23:30 自动生成个人日报 · 周报已并入「业绩分析」（上周六~本周五，每周六 9:00 自动生成）· 💎 资源方贡献（v1.78：按资源来源追踪持续供客的资源方）
📊 提交概览 · 今天
应交人数
0
已交
0
未交
0
提交率
—
跟进次数
0
跟进客户
0
成交数
0
有意向
0
流失
0
商机金额
¥0.00
上次日报生成
—
✅ 已交日报（0）
| 日期 | 销售 | 状态 | 跟进 | 客户 | 成交 | 有意向 | 流失 | 商机金额 | 工作记录 | 明日计划 | 操作 |
|---|
🎯 销售预估看板
预估目标管理 · 预估vs实际对比 · 达成率趋势 · 商机管道漏斗 · 偏差分析 · 多维度拆解
预估目标总额
¥0
实际签约总额
¥0
达成率
—
商机管道金额
¥0
预估偏差率
—
预估 vs 实际对比
按时间维度对比预估目标与实际签约额（万元）
达成率趋势
各月达成率走势（≥100%绿/≥80%橙/<80%红）
商机管道漏斗
按跟进阶段统计商机金额分布（万元）
销售人员预估达成排行
Top 10 销售预估目标 vs 实际签约对比（万元）
📊 预估偏差分析
逐月对比预估目标与实际签约，追踪预估准确率
| 月份 | 预估目标 | 实际签约 | 已收金额 | 偏差金额 | 偏差率 | 准确率 | 操作 |
|---|
👥 销售人员维度拆解
每位销售的预估目标/实际签约/达成率/商机管道/已收金额
| 排名 | 销售 | 预估目标 | 实际签约 | 达成率 | 偏差金额 | 商机管道 | 已收金额 |
|---|
📍 来源渠道拆解
按获客来源（区域维度）统计实际签约额分布
| 来源渠道 | 合同数 | 签约金额 | 占比 |
|---|
📈 业绩分析
覆盖客户谈判→成交→上传合同完整销售流程 · 周报口径上周六~本周五（系统打开时自动补查上周缺报）· 每月 3 日自动补查上月业绩月报
成交总额
¥0
成交单数
0
成交客户数
0
期间新增客户
0
平均单值
¥0
合同上传率
—
业绩变化趋势
按日统计成交金额与单数（万元），直观呈现业绩起伏
业务员业绩对比
成交金额排行（万元）
客户来源分布
成交金额按来源渠道占比
🧭 总监团队业绩对比
按总监团队分组汇总（含团队内全部销售），支持组间对比与环比 · 未分组人员单列
| 排名 | 团队 / 总监 | 团队人数 | 单数 | 成交金额 | 金额占比 | 上一周期 | 环比 |
|---|
👥 业务员业绩对比
含与上一同等周期的环比变化（仅切换周/月时提供环比）
| 排名 | 业务员 | 单数 | 成交金额 | 占比 | 上期金额 | 环比 |
|---|
🔻 失败项目专项分析
按业务员统计流失项目数、失败原因分布与项目流失率 · 流失率 = 流失项目 ÷（流失 + 期间成交客户）· 月报自动含本分析
流失项目数
0
期间成交客户
0
整体流失率
—
最高频失败原因
—
| 业务员 | 流失项目数 | 期间成交客户 | 项目流失率 | 失败原因分布 |
|---|
| 流失客户 | 负责销售 | 流失时间 | 流失原因 | 最后跟进内容 |
|---|
📋 成交明细（客户谈判→成交→上传合同全流程信息）
客户新增时间取自 CRM 客户档案；合同上传状态取自单据依据（扫描件/原件）
| 合同编号 | 客户名称 | 客户新增时间 | 成交时间 | 成交金额 | 合同上传状态 | 流程状态 | 业务负责人 | 客户来源 |
|---|
💰 费用收支明细
报销 · 快递 · 退换货 · 其他费用，支持按月/季/年汇总统计与数据导出
🔐 模块可见性配置
勾选角色 = 该角色登录后可见对应模块；「按人设置」可对具体人员单独放行/禁用（优先于角色默认，如总监A可看采购、总监B不可）· 未登录游客按 guest 列控制
💵 利润 / 采购价可见性
控制采购金额、利润、利润率等敏感数字的展示 · 默认仅 CEO/财务/审批/录入/采购可见 · 总监与销售默认不可见，可在下方按人开放（如总监A可看利润、总监B不可）
🚚 送货师傅分组与仓管分工
师傅名单分「龚姐团队 / 厂里团队」两组，各由对应仓管账号在「送货计划 → 师傅名单」中维护本组（新增/停用/删除），其他人无权操作 · 仓管账号与分工在「👤 人员」中配置
👥 人员配置
不用开弹窗，直接点下面的「角色」「归属」下拉即可改：销售 → 归入哪位总监的团队；仓管 → 负责哪个师傅组；其他角色 → 部门。改完立即生效并同步云端 · 新增/删除/重置密码请用顶部「👤 人员」弹窗
按人设置
💡 人员例外优先于左侧角色勾选。例如角色未勾「总监」，但单独给张伟设「允许」，张伟仍可访问该模块；反之勾了角色也可单独禁用某人。
🏢 签约公司管理
统一维护我方签约主体（简称 / 税率 / 银行账户）· 修改后「销售端口新增合同下拉」与「采购端口打款引用」实时同步 · 云端模式默认 10 秒内跨设备生效
💡 说明：① 简称 作为合同编号前缀（如「浙美」）；② 税率 参与净业绩计算（净业绩 = 合同款 − 合同款×税率 − 退款 − 介绍费）；③ 银行信息 用于采购打款时选择「付款公司 / 内部打款账户」；④ 正在使用（有合同引用）的签约公司不可删除。
📊 合同利润总账
按合同汇总利润：采购成本、税后净卖价、佣金、利润与利润率，与「付款审批」行级利润同口径（专票×0.9 / 普票×0.99 后减佣金分摊与采购价）· 未走采购打款审批的合同无利润数据，标记「—」· 利润列仅对有权查看的角色展示（v1.62）
| 合同编号 | 客户名称 | 签约公司 | 经手人 | 签约日期 | 合同额 | 已收 | 未收 | 介绍费 | 采购成本 | 税后净卖价 | 佣金 | 利润 | 利润率 |
|---|
⏳ 应收账龄分析
按「应到期日」计算未回款账龄：优先取收款计划中最早未结清节点的到期日，无节点计划的老合同按签约日期兜底 · 分档统计 30/60/90/120/120+ 天，便于催收排序（v1.62）
| 合同编号 | 客户名称 | 签约公司 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 账龄基准日 | 账龄(天) | 档位 | 经手人 |
|---|
🔮 现金流预测
未来 3 个月资金预测：应收侧 = 收款计划中未结清节点按到期月归集（无到期日的未回款单列「未定时段」）；应付侧 = 未完成打款的采购审批按预计打款月归集 · 净现金流 = 预计应收 − 预计应付（v1.62）
| 时段 | 预计应收 | 预计应付 | 净现金流 | 说明 |
|---|
📥 应收明细（未结清收款节点）
按到期月份归集 · 质保金节点单独标注（通常 6-12 个月后到期）
| 到期月 | 合同编号 | 客户名称 | 节点 | 金额 | 到期日 | 经手人 |
|---|
📤 应付明细（未完成打款审批）
按预计打款月归集 · 无打款日期的按审批提交日推算
| 预计打款月 | 打款单号 | 厂家 | 打款金额 | 状态 | 提交日期 | 打款日期 |
|---|
🥅 销售目标达成
按人设定年度 / 季度销售目标，对比业绩分析口径的实际签约额（按合同签约日期归集）· 达成率 = 实际 ÷ 目标 · 缺口 = 目标 − 实际 · 老板/财务/老板娘可设定目标，销售仅看本人、总监看本团队（v1.62）
| 经手人 | 所属团队 | 目标金额 | 实际业绩 | 达成率 | 缺口 | 进度 |
|---|
🏆 客户累计价值
按客户汇总累计合同额 / 已收 / 未收与合同数，按累计合同额降序 · 距上次采购超过阈值天数的客户自动标记「待复购」，可在首页提醒横幅与通知中心查看 · 阈值默认 180 天，老板可调整（v1.62）
| 客户名称 | 负责人 | 累计合同额 | 累计已收 | 累计未收 | 合同数 | 上次采购 | 距今天数 | 复购状态 |
|---|
🚚 我的送货计划
本厂采购单生产进度跟踪（待生产 → 生产中 → 已备货 → 已发货）；每单展示拆单构成（整单本厂/部分外购/未拆完）与送货执行状态（未送/已送/完成）。「部分外购」单发货前请与采购沟通协同送货（v1.77）
| 合同编号 | 客户名称 | 采购单号 | 货品明细 | 预计送货 | 剩余天数 | 收货地址 | 收货联系人 | 拆单构成 | 送货执行 | 生产状态 | 操作 |
|---|
🔧 我的售后工单
本厂相关的售后问题：查看详情 · 追加处理进展 · 处理完成后申请关闭（管理员确认后正式关闭）（v1.65）